Номинант 78ого Венецианского фестиваля, победитель Кинотавра фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чурова так и не вышедший в прокат в России.
Капитан Федор Волконогов (Юра Борисов) служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником, но капитану удается сбежать. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги.